Защитник Руси, богатырь Илья Муромец по навету бояр попадает в княжеское подземелье. Но когда на родную землю вновь приходит беда, вынужден князь идти на поклон Муромцу и друзьям его - Алеше Поповичу и Добрыне Никитичу... Фильм создан по мотивам русских народных былин о прославленном богатыре, воплотившем в себе лучшие черты русского народа.