Нестеровский (С. Маковецкий) — сотрудник разведывательного отдела одной из русских армий и контрразведчик Костин, а также бывшие подчинённые Нестеровского — Стрельников (А. Краско) и Штольц (М. Башаров) из Охранного отделения — главные герои фильма, которых сводит вместе каждое новое дело, которое они расследуют. Через судьбы этих людей воссоздана картина жизни Российской империи накануне и во время обеих революций 1917 г. Главное в сериале — не конкретный ход событий, а воссоздание неповторимой исторической и психологической атмосферы тех роковых лет — и на фронте и в тылу.